1.開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問 2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品 3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值 4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險 5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握 1.金融專業資歷8年以上，並至少擔任行銷職系滿5年 2.證照： (1)金融市場常識與職業道德 (2)信託業務人員 (3)人身保險業務員 (4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員) (5)結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員 3.具CFP證照、家族信託規劃顧問師、高齡金融規劃顧問師尤佳
1.數據分析：收集、整理和分析業務績效數據，包含銷售、財務、客戶滿意度等。利用數據分析工具(如Excel、SQL、Tableau等)生成報告，並進行趨勢分析和預測 2.績效評估：評估各項業務活動的績效，並根據數據提出改進建議。制定和監控關鍵績效指標(KPIs)，確保達成公司目標 3企劃與協作：與客群、企劃等部門合作，設計和推動業務企劃策略。參與制定長期和短期業務計劃，並評估其可行性 4.報告與呈現：準備定期性和臨時性的績效報告，向管理層提供建議。向各部門進行成果分享，促進對數據驅動決策的理解。 5.市場研究：進行市場競爭分析，收集行業趨勢和市場需求的信息，為公司策略提供參考。 1.商學、管理、金融、經濟、統計、數學等相關系所 2.具統計或資料分析能力/經驗，以熟悉SQL、SAS、Tableau尤佳 3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理等能力
1.VIP顧客經營方式與制度規劃 2.VIP顧客經營行銷活動規劃 3.VIP顧客經營行銷活動資源管理 4.潛力客群經營 5.理財講座規劃與管理 6.客群經營數字績效分析與管理 1.具財富管理客群行銷企劃經驗 2.具專案管理能力及資料分析能力者尤佳
1.財管品牌經營與規劃(含爭取重要評鑑、實體及數位通路廣宣執行等) 2.財富管理業務發展規劃與專案執行 3.顧客體驗精進與滿意度調查 4.統籌理財業務ESG策略規劃 5.跨單位各項專案之協作與執行6.統籌性事務之營運企劃 1.具品牌經營企劃或數位平台行銷規劃經驗 2.具專案管理能力3.具英文及資料分析能力者尤佳
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶 2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案 3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來 4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力 1.具律師/會計師證照 2.事務所服務經驗3年以上 3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明 4.若為家辦，除上述條件外，具以下經驗尤佳： (1)事務所服務經驗5年以上，或既有傳承諮詢顧問服務5年以上 (2)具協助設立家族辦公室之經驗、協助規劃與執行家族治理制度經驗、或具跨國股權規劃、家族傳承、或信託規劃經驗者為佳
1.掌握市場脈動、發展投資建議，提供私銀顧客專業諮詢服務及資產配置建議 2.定期檢視與提供資產規劃與調整建議，強化私銀顧客滿意度 3.支援並協助私銀中心活動，協同單位開發與維繫私銀顧客 4.支援CA陪訪，協助專業知識與行銷技巧，提升私銀顧客成交機率 1.金融、投資、商學、經濟相關系所優先 2.金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務(理財主管/理專)等以上任一或合計實務經驗至少8年 3.具備CFA、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮
1.結構型產品企劃與管理(上下架、定期審查) 2.合作夥伴規劃、洽談與管理 3.業務推廣、績效管理與產品部位管理 4.教育訓練規劃與執行 5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務 1.商學、管理、金融、經濟等相關系所 2.具信託業務人員、投信投顧業務人員；具衍生性金融商品銷售人員或結構型商品銷售人員資格 3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力 4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳
1.研究全球經濟與股債匯市方向，獨立判斷投資市場未來走勢與方向 2.製作總體市場與產業為主之賣方市場報告，包含日週月季年與不定期報告 3.協助市場教育訓練 4.對內進行市場說明報告，及對外舉辦市場說明會 5.必要時協訪高端顧客進行專業市場說明 1.國立或海外碩士學歷，具經濟商管背景 2.喜愛經濟/市場研究 3.因行業特性可接受必要時因應市場狀況之彈性工作時間，並具抗壓人格特質 4.具備良好表達能力、英文讀寫能力及獨立製作報告能力 5.具備3年以上市場研究經驗尤佳
1.投資諮詢顧問人員管理制度訂定與動能管理 2.產製輔銷文件 3.專業訓練課程規劃與執行 4.重大事件追蹤與管理 5.風險控管與SOP管理 6.日常庶務運作處理 1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所 2.具細心負責、耐心與人溝通、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力3.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳
1.參與境內外多元類型資訊專案或需求，包含但不限於理財交易、客群分析、資料治理、數位發展、AI運用等，協助私銀業務發展並提升顧客體驗 2.負責發掘、分析使用者需求，涵蓋MASS、VIP到VVIP不同等級的客群，熟悉業務並洞察潛在需求，進行規格設計工作，並能予以文件化、規格化 3.熟習各項需求探詢技巧，例如訪談、觀察、問卷、文件分析等各種方式 4.參與境內外系統測試，訂定測試計劃及測試案例，確認與驗收系統功能 5.善於溝通，協助開發人員完成產品介面、功能、流程設計 6.具需求或專案管理經驗佳，負責項目中的需求變更、確認、管理等工作 7.具備銀行資訊系統或軟體業之SA或BA經驗者佳 8.對亞洲私人銀行或財富管理業務有興趣或有經驗者為佳 1.商學、金融、保險、資訊管理等相關系所 2.具備銀行資訊系統或軟體業、科技業之SA或BA經驗者佳3.善於溝通、提問分析、表達能力及服務熱忱等能力
1.保險案件受理、檢核、電訪、招攬品質管理等 2.業務員資格管理、教育訓練及考照規劃、會計佣金作業 3.保險作業規劃與執行、管理報表製作與分析 4.與合作夥伴或營業單位業務溝通 5.保險業務系統精進需求提案、文件產製(註：將依人選特質、工作經驗及部門需求等安排相關工作項目) 1.商學、管理、保險、資訊管理等相關系所 2.主動積極，具有高度企圖心；做事細心且負責任感；有耐心、善於與人溝通；表達能力佳且具服務熱忱 3.具下列相關證照者尤佳： (1)壽險業務員 (2)產險業務員
1.保險核心系統問題排除及日常作業之監控與執行 2.需求分析文件產製、測試案例撰寫及相依功能測試 3.資訊需求及專案之訪網擬定、需求釐清及專案時程控管 4.端到端顧客投保旅程流程瓶頸盤點與精進規劃 1.商學、管理、保險、資訊管理等相關系所 2.主動積極、具高度企圖心及良好溝通表達能力 3.具下列相關證照者尤佳： (1)壽險業務員 (2)產險業務員 (3)專案管理(PMP) (4)Python認證
1.保險產品企劃與管理(上下架、定期審查) 2.合作夥伴規劃、洽談與管理 3.業務推廣、績效管理與產品部位管理 4.教育訓練規劃與執行 5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務 1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所 2.具人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員資格 3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力 4.具財富管理/保險行銷等業務相關實務經驗者尤佳
1.基金產品企劃與管理(上下架、定期審查) 2.合作夥伴規劃、洽談與管理 3.業務推廣、績效管理與產品部位管理 4.教育訓練規劃與執行 5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務 1.商學、管理、金融、經濟等相關系所 2.具信託業務人員；具投信投顧業務人員或證券商高級業務員資格 3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力 4.具財富管理業務相關實務經驗 5.具私募基金經驗尤佳
1.境內外授信產品企劃與管理 2.金融資產融資業務推廣與績效管理 3.貸後維持率及擔保品風險管理 4.教育訓練規劃與執行 5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等企劃相關業務 1.商學、管理、金融、經濟等相關系所 2.具企金授信業務經驗3年以上 3.具授信相關業務流程、系統規劃經驗者尤佳 4.具初階授信人員證照尤佳 5.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
1.追蹤關注標的個股及債券公司動態及財報信評監測 2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告 3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議 1.金融/投資相關系所優先 2.金融投資、財富管理產品企劃、投研或銷售業務經驗至少四年 3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明 4.具備CFALv2以上、CSIA、CFP等專業證照優先考慮
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議 2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來 3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客 4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率 1.金融、投資、商學、經濟，或風險管理/保險相關系所優先 2.具保險產品企劃、保險公司銀行通路輔銷經驗、或擔任保險公司業務員、或銀行保險銷售實務經驗(理財主管/理專/輔銷)，以上任一或合計至少5年 3.具備CFP、保險代理/經紀人等相關專業證照優先考慮
1.掌握市場脈動，提供專業諮詢服務及資產配置建議 2.定期檢視與提供資產規劃與調整建議，提升顧客滿意度與AuM 3.支援並協助分行行銷活動，協同單位開發與維繫顧客 4.培育理財團隊專業知識與行銷技巧，提升行銷人員成交機率 1.金融、投資、商學、經濟相關系所優先 2.金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務(理財主管/理專)等以上任一或合計實務經驗至少5年 3.具備CFA、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮
1.徵信報告撰寫。 2.授信個案風險審查。 3.授信品質控管及貸後管理。 4.市場訊息搜尋及整理。 5.其他主管交辦事項。 1. 多益730分/全民英檢中高級或同等英語能力以上。 2. 有日文JLPT N2證照者或其他語言能力檢定證明者尤佳。 3. 熟練Office文書軟體(Excel、Word、Powerpoint等)。 4. 具備財務分析能力，邏輯清晰。
1. 海外金融機構（FI）通路開發、維繫與市場調研。 2. 依總行政策，動態調整聯貸授信部位。 3. 聯貸授信資產管理框架規劃。 4. 其他主管交辦事項。 1. 法金相關領域年資4年以上，具以下任一背景尤佳： (1) 聯貸PM/國際金融業務RM（International Syndication） (2) 金融同業RM(FI RM) 2. 英文聽說讀寫能力佳(多益860分以上或同等程度尤佳)，能參與海外同業會議及英文文書往來 3. 具專案管理或跨部門協作經驗者佳。 4. 可配合定期海外出差
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